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银行理财司理工作总结(荐)
总结是事后对某一时代、某一项目或某些工作进行回首回头回忆回头回忆和分化，从而做出带有纪律性的结论，它是增添才调的一种好编制，是时辰写一份总结了。那么你知道总结若何写吗？下面是小编精心清理的银行理财司理工作总结，供巨匠参考借鉴，但愿可以辅佐到有需要的伴侣。
银行理财司理工作总结1
为完成市分行下达的20xx年工作筹算使命，保证我行处事水平在新的一年进一步晋升，处事能力进一步增强，处事形象进一步改良，处事价值进一步闪现，保证各项营业的延续、快速、协调成长。特拟定20xx年全年理财富品及基金营销筹算，具体以下
一.指导思惟
成立一切以客户为中心的思惟意识，增强“软实力”培育汲引，以超卓处事创作发现价值为手段，积极自动为客户弄益处事，千方百计为客户排难解纷，优化本行成长气象，增强工作抉择抉择信念与决心，催促本行各项营业平稳较快成长，晋升经济效益。
二.整体方针
环抱20xx年全年理财富品及基金营销筹算，重点解决我行处事工作中存在的不足与凸起问题，进一步晋升我行处事水平、处事能力，增强处事形象和闪现处事价值，达到“处事好、质量好、客户知足”的方针，成为客户知足度和客户首选的银行，从而助推各项理财富品及基金营销营业平稳较快成长，创作发现不错经济效益。
三.具体工作编制
1.经由过程鼓吹，组成营销勾当声势
我行要操作电子屏、横幅、板报、专栏和资料等进行睁开“理财富品及基金营销”勾当鼓吹，组成营销勾当声势和竞争空气，晋升全数人员积极介入，争先恐后的强烈强烈热闹空气，做到优良处事，以优良处事创作发现精采工作事迹。勾那时代，我行在精明位置统一吊挂有关营销勾当鼓吹口号，银行工作人员披授带佩徽章上岗。窗口单元设立营销勾当鼓吹栏，放置佩戴授带的指导员进行指导处事和教学，成立窗口单元优良处事不错形象，切实敦促营销勾当的深切睁开。
2.抓住机缘，切拭魅睁开营销工作
我行要抓住一切有益机缘做好集中营销工作，各网点要在显眼位置摆放新版鼓疵魅折页，营建“理财富品及基金营销”就在客户身边的浓密空气。网点工作人员要向客户进行营业咨询，积极推介“理财富品及基金”，向客户具体介绍理财富品及基金功能特点和打点要求。同时要增强对存量客户的呵护和再营销工作，遵循我行现实，连络下达的工作筹算使命，遴选存量优良客户，进行自动营销。优化流程，增强处事质量，针对存量优良贷款客户，推出有吸引力的处事编制，拓展营销深度，扩除夜我行营业规模和优良客户群体。
3.采纳定向营销的编制
晋升“理财富品及基金”品牌形象。我行要选择房地产斥地商斥地的.按揭楼盘、汽车经销商营业场所及个体工商户会聚等有益区域进行现场营销，搭配鼓疵魅折页等放置物，营建亲近客户的空气，现场组织睁开“理财富品及基金”营销咨询勾当，派发营业鼓吹品，吸引客户前来参不美不美观、咨询，扩除夜“理财富品及基金”品牌的社会影响，催促“理财富品及基金”的发卖。
4.增强工作纪律，保证使命完成
在睁开“理财富品及基金营销”勾傍边，我行要增强工作纪律，凡本行工作人员必需准时上班，禁绝随便离岗，原则上禁绝请事假，以丰满的精神，昂扬的斗志投入到营销勾傍边。我行要把营销勾当的使命指标分化到人，令人人肩上有担子、有责任，要千方百计完成使命指标。为晋升营销勾当工作效力和综合竞争力，我行各工作人员遵循岗位职责要求实施上下联动全员营销，争夺超额完成市分行下达的工作筹算使命，以优良成就向市分行陈述请示。
银行理财司理工作总结2
年光如电，转眼即逝，弹指一挥间，xx年就畴昔了，在担负xx支行这一年的银行理财司理时代，我勤恳全力，不竭朝长前进，在自己营业水平获得较除夜提高的同时，思惟意识方面也获得了不小的前进。现将20xx年工作气象陈述请示以下：
20xx年，在支行行长和列位率领同时的关心指导下，我用较短的时刻熟谙了新的工作气象，在工作中，当真进修各项金融法令律例，积极插手行里组织的各类进修勾当，不竭提高自己的理论素质和营业手艺，到了新的工作气象，工作经验、营销手艺等都存在必定的欠缺，加上支步履新设外埠支行，要睁开工作，就必需先增添客户群体。
工作中我始终“勤动口、勤出手、勤动脑”去争夺客户对我行营业的撑持，扩除夜自己客户数目，在较短的时刻内经由过程优良的处事和营业专业性，聚积信息、追求撑持，成功营销xx贵族白酒生意中心、xx市xx公司、xx市中小企业处事中心等一多量优良客户和营业，当然今朝账面供献度还不除夜，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至xx月末，小我累计完成存款xxx多万元，完成全年日均xxx余万元，代发工资、ps商户、通知存款等营业都有新的打破。
担负理财司理以来，我深切体味和感伤到该岗位的职责和使命。客户司理是我行对公家处事的一张手刺，是客户和我行联系的关头。与客户的酬酢风度和言谈举止，均代表着我行形象。泛泛泛泛不竭进修沟通手艺，掌控沟通编制，以“工作就是我的事业”的立场和用跑步前进的工作编制来看待工作。
从各方各面聚积优良客户信息，实时掌控客户动态，拜访客户中心桥梁，下到企业、机关，深切客户，没有公车时坐公交，晴和下雨一如既往，天天对不合的客户进行泛泛呵护，哪怕是一条短信祝贺与问候，均代表着我行对客户的一种驰念。热忱、耐心地为客户答疑解惑，安闲地用轻松地姿态和激情亲热的微笑来面临客户，快速、清楚地向客户传达他们所要体味的信息，与客户精采的沟通并获得很好的下场，博得客户对我工作的'普遍认同。
在信贷营业中，当真做好贷前查询拜访、贷后搜检、跟踪查询拜访，资料实时提交审查及归档。xx年，累计发放贷款xxx余万元，按时清收贷款xxx万元，其中无一笔不良贷款和诺言不良发生，在优良获得营业利润的同时实现小我合规工作，保证了信贷资金的安然。
存在的问题：
在畴昔的一年，当然我在各方面获得了必定的成就，可是，我也清楚地看到了自己存在的不足。
(一)是进修不够，面临金融更始的日趋深化和市场经济的多样化，若何掌控最新的财经信息和我市成长动态，有时跟不上法度楷模。
(二)是对挖掘现有客户成本，客户优被选优，提高客户数目和质量，晋升客户对我行更除夜的供献度和虔敬度还有待增强。
(三)是进一步客服年青气躁，做到脚结壮地，提高工作自动性，多干少说，在实践中完美提高自己，以上不足我正在全力更正。
尔后全力地标的方针
在新的一年，我将再接再厉，加倍正视对新的规章、新的营业、新的常识的进修专研，改良工作编制编制，积极全力工作，增强处事年夜旨意识，拿出十分的勇气，拿出斥地的气焰气派，夯实自己的营业根底，朝着更高、更远的标的方针全力，用“新”的工作破解现实工作中碰着的各类坚苦。
银行理财司理工作总结3
20xx年上半年转眼即逝，回首回头回忆回头回忆这半年来，我在某某银行率领及列位同事的撑持与辅佐下，严酷要求自己，遵循总行的要求，当真做好自己的本职工作。现将20xx上半年的工作气象总结以下：
作为一名理财客户司理，不单要逐步提高自己的处事意识和处事水平，做好客户的财政保密工作和治理工作，充实阐扬客户司理应尽的职责。
1、全力晋升营业手艺水平，强化理财治理意识。为了能够更好的拓展客户，在分行某某部门率领的撑持辅佐下，自己很快体味并熟谙理财营业的操作模式，理财经验和治理的掌控也进一步获得了晋升。此外，为了增强进肄营业手艺，半年内前后某次插手了分行进行的手艺培训。
2、增强客户营销，做好客户查核、授信上报、呵护等工作。因为20xx年整体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险治理协调的根底支行，深切研究行业成长趋向，有针对性的做好方针客户营销。半年时代，曾介入万客户的理财工作，为客户成立了精采的关系，实现了人平易近币理财富品多xx万元。
3、我还积极营销外币储蓄和理财富品。今年总行推出了系列产物，借此向我行除夜客户推销我行的理财富品，共营销了美元理财富品万美元、港币理财富品万港币、人平易近币理财富品多xx万元。
因为今年国内成本市场异常活跃，股市指数不竭爬升，开放式基金的获利能力不竭增添，吸引了良多客户的目光，我借此机缘将自己以往在股票市场上的一些经验和自己工作上经常与基金公司人员接触的便当而获得较多的信息相连络，总结出了一些基金方面的营销手艺，当令地向各类客户举荐基金，还礼聘了基金公司的高级渠道司理到我步履除夜客户教学各类理财富品，获得了除夜客户的相信，今年成功地完成了、等基金的刊行工作，其中基金就直接发卖了多xx万元，良多客户都从其他银即将钱转到我行采办基金，使我行的基金客户不竭强除夜，今年基金的发卖达到了xx万元。同时因为基金公司推出了基金网上申购优惠政策，我当令进行鼓吹，既让客户获得了实惠，又增添了我行网上银行的生意量。
4、增强客户营销，增添客户群体。自己的担子很重，而自己的手艺、营销能力和履历与其客户司理事迹都有必定的距离，所以总不敢失踪踪以轻心，总在进修总结，若何才可以更好的做好银行工作，不竭进修、不竭堆集，能够斗劲安闲地措置泛泛工作中闪现的各类问题，在组织治理能力、综合分化能力、协调剂事能力等方面，经由上半年的锤炼有了必定的提高，保证了本岗位各项工作的`正常运行，能够以切确的立场看待各项工作使命，酷好本职工作，当真全力贯彻到现实工作中去。积极提高自己各项营业素质，争夺工作的自动性，具有较强的专业心，责任心，全力提高工作效力和工作质量。
5、存在的问题和尔后全力标的方针。我当然能敬业爱岗、积极地睁开工作，获得了一些成就，但也存在一些问题和不足，首要默示在：
第一，事迹手艺水平还不够谙练，有些很好的客户成本，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户拟定理财方案。
第二，现有的客户成本，没有能够很好的深挖细刨，针对客户商业链各环节睁开营销工作。对自己有方针的客户群体也一贯没有找到合适的介入机缘。
第三，有些工作做的不够详实，一些工作协调不是十分到位。
下半年已步入，针对以上凸起的问题，我将争夺最除夜全力做到以下几点：
第一，增强进修，晋升手艺，只有具有完美的营业手艺水平，睁开营业才可以驾轻就熟，游刃有余。
第二，在做好本职工作的同时，积极营销，更新不美不美观念，争夺以精采的心态和责任心，做出较好的事迹回报某某银行。
第三，细节抉择成败，尔后我将全力完美工作细节，增强部门、同事、银企之间等合作意识，增强团结，不竭改良，力争做好银行理财工作。
银行理财司理工作总结4
年光如电，转眼即逝，弹指一挥间，20xx年就畴昔了，在担负x支行这一年的客户司理时代，我勤恳全力，不竭朝长前进，在自己营业水平获得较除夜提高的同时，思惟意识方面也获得了不小的前进。现将x年工作气象陈述请示以下：
1、20xx年，在支行行长和列位率领同时的关心指导下
我用较短的时刻熟谙了新的工作气象，在工作中，当真进修各项金融法令律例，积极插手行里组织的各类进修勾当，不竭提高自己的理论素质和营业手艺，到了新的工作气象，工作经验、营销手艺等都存在必定的欠缺，加上支步履新设外埠支行，要睁开工作，就必需先增添客户群体。工作中我始终“勤动口、勤出手、勤动脑”去争夺客户对我行营业的撑持，扩除夜自己客户数目，在较短的时刻内经由过程优良的处事和营业专业性，聚积信息、追求撑持，成功营销x贵族白酒生意中心、x市电力实业公司、x市中小企业处事中心等一多量优良客户和营业，当然今朝账面供献度还不除夜，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，小我累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、ps商户、通知存款等营业都有新的打破。
2、担负客户司理以来，我深切体味和感伤到该岗位的职责和使命。
客户司理是我行对公家处事的一张手刺，是客户和我行联系的关头。与客户的酬酢风度和言谈举止，均代表着我行形象。泛泛泛泛不竭进修沟通手艺，掌控沟通编制，以“工作就是我的事业”的立场和用跑步前进的工作编制来看待工作。从各方各面聚积优良客户信息，实时掌控客户动态，拜访客户中心桥梁，下到企业、机关，深切客户，没有公车时坐公交，晴和下雨一如既往，天天对不合的客户进行泛泛呵护，哪怕是一条短信祝贺与问候，均代表着我行对客户的一种驰念。热忱、耐心地为客户答疑解惑，安闲地用轻松地姿态和激情亲热的微笑来面临客户，快速、清楚地向客户传达他们所要体味的信息，与客户精采的沟通并获得很好的下场，博得客户对我工作的普遍认同。在信贷营业中，当真做好贷前查询拜访、贷后搜检、跟踪查询拜访，资料实时提交审查及归档。xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和诺言不良发生，在优良获得营业利润的同时实现小我合规工作，保证了信贷资金的安然。
3、存在的.问题
在畴昔的一年，当然我在各方面获得了必定的成就，可是，我也清楚地看到了自己存在的不足。
（一）是进修不够，面临金融更始的日趋深化和市场经济的多样化，若何掌控最新的财经信息和我市成长动态，有时跟不上法度楷模。
（二）是对挖掘现有客户成本，客户优被选优，提高客户数目和质量，晋升客户对我行更除夜的供献度和虔敬度还有待增强。
（三）是进一步客服年青气躁，做到脚结壮地，提高工作自动性，多干少说，在实践中完美提高自己，以上不足我正在全力更正。
4、尔后全力地标的方针
在新的一年，我将再接再厉，加倍正视对新的规章、新的营业、新的常识的进修专研，改良工作编制编制，积极全力工作，增强处事年夜旨意识，拿出十分的勇气，拿出斥地的气焰气派，夯实自己的营业根底，朝着更高、更远的标的方针全力，用“新”的工作解决现实工作中碰着的种。种坚苦。
银行理财司理工作总结5
巨匠好！我是来自xx支行的xx，很是侥幸能够插手此次理财司理的竞聘，首先，请准予我向巨匠介绍一下我的根底气象。
我今年28岁，20xx年卒业于吉林省经济治理学院会计专业，卒业落伍入交行工作前后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。xx年经由过程招聘进入延边移动公司任客户司理。于今年11月份从头回到交行在春晖支行担负临柜柜员。这些工作履历增添了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具有的竞争前提和优势做简要的介绍。
1、首先我对银行理财工作很是感欢兴奋乐喜爱，同时也是一个工作勤恳和长于进修的人，我有抉择抉择信念在银行理财岗位能够更好地揭露我的价值，而且为我行创作发现更多的价值。经由过程xx年尾最早的股市牛市以来，客户对小我理财方面最早有很除夜的需求，可是又凸现出小我理财常识的匮乏，这就需要有专业人士来进行切确的指导，来实现客户和银行的共赢。在为客户打点理财的同时，成立交行小我理财的品牌，来吸引更多的.客户。
2、我曾在移动公司任客户司理，在此时代，积极做好优良客户的营销工作，培育了自己营销的能力；而且经由过程这段工作履历，使我具有必定的公关能力和精采的社会关系。我坚信，在自己全力和多方面的撑持下，我能超卓了做好这项工作。
3、有在一线网点工作的履历，接触的客户层面较多，能够体味各类客户的需求，遵循不合类型的客户，而采纳有针对性的营销策略。全力做到客户需要甚么，我们就要给他甚么。让客户把我们算作自己人来看待。
4、假定斯次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来增强
1、尽快顺应岗位转换。首先是增强理财常识的进修。这是关头，不能够熟谙小我理财营业常识和我们的各类理财富品，得不到客户的服气，任何的处事和营销将无从谈起。更谈不上客户的斥地。其次是营销的手艺。在理财司理岗位上不纯挚是个客户作理财处事，我们的方针是要将我们的产物发卖出去，为我行创作发现效益。我们天天城市道临良多五花八门的客户，要长于和他们进行普遍的沟通与交流，洞察客户的设法，为其供给知足的处事。经由过程对进修和对市场行情的切确掌控，为客户供给合理建议。()这类营销，既安身当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己；晋升客户价值，就是晋升自我价值。
2、今朝，银行理财首要以单一产物发卖为主，甚么在市场上卖得火，我们就蜂拥而上都卖这个，而轻忽了需要的小我投资风险规避。只正视短时辰效应，好比在旧年的基金发卖中，个体行就存在这类气象。针对这类气象，我将着重于组合理财富品和手段，由对客户的深切体味最早，然后针对每个方针客户的特点及风险承受能力，量身组合出适当的理财富品或处事手段，让其获得更除夜的收益，从而晋升客户对我小我，进而是我行的虔敬度和认知度。
3、阐扬客户和银行之间的桥梁浸染，实时将客户的要求及处事中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行整体处事水安然舒适功能的晋升。
4、增强进修，不竭丰硕小我营业常识，并遵循客户司理成长的标的方针，强化投资筹算、保险、理财等多方面常识，今年内，争夺考到小我理财专业认证。尽快晋升自己的专业水平，顺应新形式的需要。
列位率领，以上是我对小我理财司理岗位的一些熟谙，但愿能够获得巨匠的认同，同时但愿能够给我这个机缘让我来揭示自己，为我行创作发现更除夜的效益。
银行理财司理工作总结6
连络岁首拟定的工作筹算，今年我完成了以下各项工作。
1、在文明优良处事方面：以“以客户为中心”为指导思惟，以六年多的营业常识积压为根底，我做到热忱，高效的处事。同时成心识地分流中小客户打点的简单营业到自助终端打点，提高自助终端的操作率。
2、在营销方面：“优良的处事是的营销手段”，在此根底上我坚持“一句话营销”，推销网银、基金、诺言卡及活利宝等产物。同时堆集方针客户群，为泛泛的营销及尔后营销做好预备。
3、在内控方面：以做好自己工作入手，保证以最低的过失踪踪率完成各项工作，做到真实的高效。对新同事做好传、帮、带。协助营业司理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，号码提醒、催收的编制来提高我行的对账率。
4、在自我进修与提高方面：以做好工作、提高自己素养为方针，积极插手各类培训，如：，小我理财，afp后续培训等等
畴昔一年各项工作仍是较好的完成了，问题也仍是存在的。在营业的积压与进修方面：常识不够周全，因为客户的需求是全方面的，以今朝的常识面是不够的'。尔后应增强这方面的进修，经由过程培训，自我进修为主，班后向同事就教为辅，以“提高单兵作战能力”。
新的一年，我行的变换力度，查核的深度都将是史无前例的，我必需改变不美不美观念、跟上节奏，驯服制服挑唆，剖断履行，阐扬优势，针对自己的窘蹙，不竭进修，全力工作。
回忆走过的一年，所有的履历都化作一段夸姣的回忆，连络自己工作岗位，一年来获得终局部成就，但也还存在必定的窘蹙。在我行进行网点转型，晋升处事质量，增强网点营销。我们支行从人员设置设备放置进行终局部调剂，放置了低柜发卖人员，小我理财营业获得初步的睁开，最早考试考试向中高端客户供给专业化小我投资理财综合处事。我也从低柜调剂到理财室从事小我理财营业。当然在工作中碰着诸多的坚苦和问题。可是，在分行个金部理财中心的指导下、支行率领高度正视下，培育汲引队伍、培育人才、抓营颐魅睁开、以新产物拓展市场，加除夜营销工作，xx年我行理财工作中获得了一些成就。
银行理财司理工作总结7
首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户成本上深度挖掘，在完成公司拟定的20万方针的前提下，尽可能除夜限度的超额，争夺自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对斥地新客户的工作有所不放在眼里，天天的鼓吹工作仍然适当真看待。
其次，增强投资理财营业进修。
进修是成功的第一要素，对每个发卖人员来讲，在工作中不竭进修，斥地视野，丰硕常识，总结经验与窘蹙，是涓滴不能懈怠个工作。只有在不竭的总结与进修过程中，才能够使自己不竭的成长。同时，增强金融业其他行业常识的进修，搜罗银行、证券、保险、基金、期货、相信、私募等等，出格是自己证券、相信、私募等这些自己之前没有从事和接触过行业，增强其他行业常识及其理财富品的进修，深挖他们产物的特点，与我们产物进行对比，找出我们产物中的优短处错误，做到良知知彼、攻无不克。当然，还需增强与同事之间的交流与进修，把自己之前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事就教，领受他们的益处，更正自己的短处错误与窘蹙，达到全数团队的配合前进。
第三，工作方针的拟定。
任何工作都是有方针的，没有的方针的工作就没有成功的根底。一个好的工作方针就是成功的最早，对今年，现拟定工作方针以下：
1.坚持天天出去发单，保证天天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，起码留下一个号码，保证除夜约有10万摆布的资金量。
2.每周完成10个摆布的意向客户，同时保证这10个客户中有1、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的启事，是资金比来窘蹙，仍是感应传染我们公司启事，亦或家里人不合意，还有是有其他的投资渠道等等，对每个客户的启事都当真分化，经由过水平歧的编制措置，有些客户仍是可以争夺过来的。
3.每个月完成40个摆布的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。
4.每季度xx个摆布的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。
经由过程以上方针的筹算能够天天连结前进，一步一个台阶的睁开营业，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万摆布。在其他同事的`配合全力之下，在自己前进和获得收益的同事，使公司的营业能够蒸蒸日上
第四，值班。
掌控好每次值班机缘，对每个上食客户做到当真看待，成立好公司形象，从心里体味客户的深切需要，当真看待客户提出的建议和定见，客户碰着问题，不能不闻不问必定要尽全力关心他们解决。要先做人再经商，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成使命。当然最首要的是争夺能够将上食客户都转换为有用客户。同时，在空余时刻在门口发DM单，争夺能让过路客户能进公司来周全数味公司及公司产物。
第五，客户呵护和再斥地。
时刻做好老客户的呵护工作。搜罗泛泛关系呵护和节日生日祝贺等，对老客户进行再挖掘，尽可能加除夜老客户的投资金额。用慧眼去觉察老客户身边的成本，做好“一带十，十传百”的联动营销的下场，同时这也是对公司的鼓吹编制。
第六，工作总结。
天天都要对工作有个简单的筹算放置，不能漫无方针的工作。天天遵循筹算，一步一步，踏结健壮的睁开营业。同时不才班前对天天工作做个小结，思虑自己工作一天来的所得所失踪踪。分化这一天的优短处错误，益处继续发扬，短处错误尽可能更正，让第二天的工作能够更好的睁开起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每个月一除夜结。看看有哪些工作上的失踪踪误，实时更正，下次不要再犯。
银行理财司理工作总结8
陈集中心黉舍三和小学新一届平易近主办财小组，在黉舍党支部的切确率领下，充实阐扬平易近主办财、平易近主据守的本能机能。从本学期最早对黉舍的公用经费、资料费和学生糊口费按上级在关文件精神进行了审核后再按时上报，最后把上报气象实时公示，获得了黉舍教职工的好评。现就我们本学期的工作作以下小结：
1、当真进修，按时理财。
我们平易近主办财小组成员从任职以来，深感责任重除夜，肩负着黉舍教职工对黉舍各项财政的据守本能机能，为此，我们从思惟上高度正视，当真进修平易近主办财章程，工作中当真细心，从不轻率，积极领受公共定见，实时反映给黉舍率领。我们把每个月底定为黉舍平易近主办财小组平易近主办财日，这一天，我们小组成员当真查阅黉舍在本月里的各类收、支单据，逐张逐页地进行核对，对单据严酷把关，对各类收入与支出气象进行照实记实，严酷遵循理财法度楷模予以审查，对不合适财经报销的'单据，一概不予经由过程，并把每次审查的内容作好记实，积极介入黉舍的各类有关财政会议，并把会议精神传递给公共，从中听取公共定见，充实阐扬平易近主办财的浸染。
2、按时报帐，实时公示。
遵循中心黉舍划定，我们每个月对公用经费、资料费、学生糊口费的财政单据进行一次审查，并按时上报到中心黉舍。然后，把本月的黉舍财政气象予以公示，增强了黉舍的各项财政透明度。
3、审核除夜型维修预算，并实时陈述审批。
本学期遵循中心黉舍的财政审批轨制，我们遵循校委会的放置，对黉舍提出的地面硬化、电改水改、屋面维修等项目进行了审核，并实时上报中心黉舍，获得中心黉舍批复后，再进行实施。这样规范了操作法度楷模，让黉舍财政治理走上了规范化的轨道。
经由过程一年以来的工作，我们深切体味到，平易近主办财真正闪现了人平易近当家作主，真正做到了“还干部一个清白，给公共一个除夜白”，真正增强了率领和公共的凝固力，真正巩固了率领在公共中的廉政形象，从而，使率领在公共中的工作更具说服力。
银行理财司理工作总结9
当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地渡过。回首回头回忆回头回忆这一年，为了能够胜任理财客户司理这个岗位，我不竭进修、不竭总结、不竭提高和完美自己，以下是我这一年来的工作总结。
1、各项使命指标、进修和工作气象
1、使命指标:
基金
小我使命指标万，完成万，完成率241%。
理财富品
小我使命指标万，完成万，完成率226%。
理财客户
新增户，完成111%。
贵金属
使命指标万，发卖万，完成率115%。
白金卡
使命指标张，完成张，完成率130%。
贷记卡
小我使命指标张，完成张，完成率206%。
2、进修上：
20xx年8月经由过程了cfp（国际金融理财师）考试，今朝已具有了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1、积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的前提，我按经验揣度该客户有必定潜力。接下我耐心营销，在经由过程几回接触后，得知客户近期要从外埠汇过来几笔资金，今朝已走了几家银行，我自动向其介绍了我行的网上银行汇款便当、快捷、而且优惠。后来我为其打点了vip卡，客户从外埠汇过来ｘｘｘ万元。
2、细心呵护老客户
按期给老客户打电话，介绍我行新产物，把合适的产物卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即即是低风险的理财富品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人欢兴奋乐喜爱保藏，我以此为切入点，向其举荐贵金属，该客户对此很是感欢兴奋乐喜爱，我前后陪其去市行多次，前后买了ｘｘｘ多万元的贵金属，为我行增添了ｘｘｘ万多元的中心营业手续费。
3、耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行具体教学。在碰着股市除夜幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我根底连结24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完往后，该客户说仍是你们单元有责任心，适才给某银行客户司理打电话一贯不接。做理财司理快要三年了，当然谈不上甚么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的.相信。
4、协助行率领积极营销
在做好本岗的同时，协助行率领营销了ｘｘｘ、ｘｘｘ、ｘｘｘ和ｘｘｘ单元的的电子结算营业。
2、工作中存在的不足：
1、部门除夜客户资料信息不全，没法进行周全有用呵护，呵护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
3、20xx年的工作筹算：
1、营业方面：对理财营业进行周全梳理，充实操作好银掌柜系统，重点斥地除夜客户，提高峻客户对我行的虔敬度。
2、营销方面：要多学一些营销手艺，增强自己的酬酢沟通能力，在措置毒手问题上能够矫捷变通。
新的一年已惠临，我将倍加全力，争夺在事迹上能够更上一层楼！
银行理财司理工作总结10
巨匠好！我是来自xx支行的xx，很是侥幸能够插手此次理财司理的竞聘，首先，请准予我向巨匠介绍一下我的根底气象。
我今年28岁，xx年卒业于吉林省经济治理学院会计专业，卒业落伍入交行工作前后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。xx年经由过程招聘进入延边移动公司任客户司理。于今年11月份从头回到交行在春晖支行担负临柜柜员。这些工作履历增添了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具有的竞争前提和优势做简要的介绍。
1、首先我对银行理财工作很是感欢兴奋乐喜爱，同时也是一个工作勤恳和长于进修的人。
我有抉择抉择信念在银行理财岗位能够更好地揭露我的价值，而且为我行创作发现更多的价值。经由过程xx年尾最早的股市牛市以来，客户对小我理财方面最早有很除夜的需求，可是又凸现出小我理财常识的匮乏，这就需要有专业人士来进行切确的指导，来实现客户和银行的共赢。在为客户打点理财的同时，成立交行小我理财的品牌，来吸引更多的客户。
2、我曾在移动公司任客户司理。
在此时代，积极做好优良客户的营销工作，培育了自己营销的能力；而且经由过程这段工作履历，使我具有必定的公关能力和精采的社会关系。我坚信，在自己全力和多方面的撑持下，我能超卓了做好这项工作。
3、有在一线网点工作的履历，接触的客户层面较多。
能够体味各类客户的需求，遵循不合类型的客户，而采纳有针对性的营销策略。全力做到客户需要甚么，我们就要给他甚么。让客户把我们算作自己人来看待。
4、假定斯次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来增强。
1、尽快顺应岗位转换。首先是增强理财常识的进修。这是关头，不能够熟谙小我理财营业常识和我们的各类理财富品，得不到客户的服气，任何的处事和营销将无从谈起。更谈不上客户的斥地。其次是营销的手艺。在理财司理岗位上不纯挚是个客户作理财处事，我们的方针是要将我们的产物发卖出去，为我行创作发现效益。我们天天城市道临良多五花八门的客户，要长于和他们进行普遍的沟通与交流，洞察客户的'设法，为其供给知足的处事。经由过程对进修和对市场行情的切确掌控，为客户供给合理建议。这类营销，既安身当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己；晋升客户价值，就是晋升自我价值。
2、今朝，银行理财首要以单一产物发卖为主，甚么在市场上卖得火，我们就蜂拥而上都卖这个，而轻忽了需要的小我投资风险规避。只正视短时辰效应，好比在旧年的基金发卖中，个体行就存在这类气象。针对这类气象，我将着重于组合理财富品和手段，由对客户的深切体味最早，然后针对每个方针客户的特点及风险承受能力，量身组合出适当的理财富品或处事手段，让其获得更除夜的收益，从而晋升客户对我小我，进而是我行的虔敬度和认知度。
3、阐扬客户和银行之间的桥梁浸染，实时将客户的要求及处事中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行整体处事水安然舒适功能的晋升。
4、增强进修，不竭丰硕小我营业常识，并遵循客户司理成长的标的方针，强化投资筹算、保险、理财等多方面常识，今年内，争夺考到小我理财专业认证。尽快晋升自己的专业水平，顺应新形式的需要。
列位率领，以上是我对小我理财司理岗位的一些熟谙，但愿能够获得巨匠的认同，同时但愿能够给我这个机缘让我来揭示自己，为我行创作发现更除夜的效益。
银行理财司理工作总结11
跟着年关的快要，20xx年的工作已竣事，回首回头回忆回头回忆一年的工作，作为银行理财司理，在工作中当真进修贯彻落实党的十八除夜精神，实践好党的公共线路教育实践勾当，不竭提高自己的思惟政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自己的工作营业能力，获得了我行率领和同事们的一致好评与歌咏，当然也有良多需要改良和晋升的处所。现将今年度工作气象总结陈述请示以下：
1、各项使命指标、进修和工作气象
1、使命指标:
基金小我使命指标xxx万，完成xxx万，完成率xxx%。理财富品小我使命指标xxx万，完成xxx万，完成率xxx%。理财客户新增户，完成xxx%。贵金属使命指标万，发卖xxx万，完成率xxx%。白金卡使命指标xxxx张，完成xx张，完成率xxx%。贷记卡小我使命指标xxx张，完成xxx张，完成率xxx%。
2、进修上：
20xx年x月经由过程了CFP(国际金融理财师)考试，今朝已具有了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1、积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的前提，我按经验揣度该客户有必定潜力。接下我耐心营销，在经由过程几回接触后，得知客户近期要从外埠汇过来几笔资金，今朝已走了几家银行，我自动向其介绍了我行的网上银行汇款便当、快捷、而且优惠。后来我为其打点了vip卡，客户从外埠汇过来xxx万元。
2、细心呵护老客户。
按期给老客户打电话，介绍我行新产物，把合适的产物卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即即是低风险的理财富品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人欢兴奋乐喜爱保藏，我以此为切入点，向其举荐贵金属，该客户对此很是感欢兴奋乐喜爱，我前后陪其去市行多次，前后买了xxx多万元的贵金属，为我行增添了xxx万多元的中心营业手续费。
3、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行具体教学。在遇x到股市除夜幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我根底连结24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完往后，该客户说仍是你们单元有责任心，适才给某银行客户司理打电话一贯不接。做理财司理快要三年了，当然谈不上甚么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的相信。
4、协助行率领积极营销。
在做好本岗的同时，协助行率领营销了多个单元的的`电子结算营业。
2、工作中存在的不足
1、部门除夜客户资料信息不全，没法进行周全有用呵护，呵护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
3、明年的工作筹算
1、营业方面：对理财营业进行周全梳理，充实操作好银掌柜系统，重点斥地除夜客户，提高峻客户对我行的虔敬度。
2、营销方面：要多学一些营销手艺，增强自己的酬酢沟通能力，在措置毒手问题上能够矫捷变通。
以上就是我小我20xx年的工作总结陈述请示，不妥的处所还请率领和同事们攻讦匡正!
银行理财司理工作总结12
年光如电，转眼即逝，弹指一挥间，20xx年就畴昔了，在担负xx支行这一年的客户司理时代，我勤恳全力，不竭朝长前进，在自己营业水平获得较除夜提高的同时，思惟意识方面也获得了不小的前进。现将XX年工作气象陈述请示以下：
1、20xx年，在支行行长和列位率领同时的关心指导下
我用较短的时刻熟谙了新的工作气象，在工作中，当真进修各项金融法令律例，积极插手行里组织的各类进修勾当，不竭提高自己的理论素质和营业手艺，到了新的工作气象，工作经验、营销手艺等都存在必定的欠缺，加上支步履新设外埠支行，要睁开工作，就必需先增添客户群体。工作中我始终“勤动口、勤出手、勤动脑”去争夺客户对我行营业的撑持，扩除夜自己客户数目，在较短的时刻内经由过程优良的处事和营业专业性，聚积信息、追求撑持，成功营销xx贵族白酒生意中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业处事中心等一多量优良客户和营业，当然今朝账面供献度还不除夜，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，小我累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、ps商户、通知存款等营业都有新的打破。
2、担负客户司理以来，我深切体味和感伤到该岗位的职责和使命
客户司理是我行对公家处事的一张手刺，是客户和我行联系的关头。与客户的酬酢风度和言谈举止，均代表着我行形象。泛泛泛泛不竭进修沟通手艺，掌控沟通编制，以“工作就是我的'事业”的立场和用跑步前进的工作编制来看待工作。从各方各面聚积优良客户信息，实时掌控客户动态，拜访客户中心桥梁，下到企业、机关，深切客户，没有公车时坐公交，晴和下雨一如既往，天天对不合的客户进行泛泛呵护，哪怕是一条短信祝贺与问候，均代表着我行对客户的一种驰念。热忱、耐心地为客户答疑解惑，安闲地用轻松地姿态和激情亲热的微笑来面临客户，快速、清楚地向客户传达他们所要体味的信息，与客户精采的.'沟通并获得很好的下场，博得客户对我工作的普遍认同。在信贷营业中，当真做好贷前查询拜访、贷后搜检、跟踪查询拜访，资料实时提交审查及归档。XX年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和诺言不良发生，在优良获得营业利润的同时实现小我合规工作，保证了信贷资金的安然。
3、存在的问题
在畴昔的一年，当然我在各方面获得了必定的成就，可是，我也清楚地看到了自己存在的不足。
（一）是进修不够，面临金融更始的日趋深化和市场经济的多样化，若何掌控最新的财经信息和我市成长动态，有时跟不上法度楷模。
（二）是对挖掘现有客户成本，客户优被选优，提高客户数目和质量，晋升客户对我行更除夜的供献度和虔敬度还有待增强。
（三）是进一步客服年青气躁，做到脚结壮地，提高工作自动性，多干少说，在实践中完美提高自己，以上不足我正在全力更正。
4、尔后全力地标的方针
在新的一年，我将再接再厉，加倍正视对新的规章、新的营业、新的常识的进修专研，改良工作编制编制，积极全力工作，增强处事年夜旨意识，拿出十分的勇气，拿出斥地的气焰气派，夯实自己的营业根底，朝着更高、更远的标的方针全力，用“新”的工作破解现实工作中碰着的各类坚苦。
当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地渡过。回首回头回忆回头回忆这一年，为了能够胜任理财客户司理这个岗位，我不竭进修、不竭总结、不竭提高和完美自己，以下是我这一年来的工作总结。
1、各项使命指标、进修和工作气象
1、使命指标：
基金
小我使命指标x万，完成x万，完成率xx%。
理财富品
小我使命指标x万，完成x万，完成率xx%。
理财客户
新增户，完成xx%。
贵金属
使命指标x万，发卖x万，完成率xx%。
白金卡
使命指标x张，完成x张，完成率xx%。
贷记卡
小我使命指标x张，完成x张，完成率xx%。
2、进修上：
20xx年x月经由过程了cfp（国际金融理财师）考试，今朝已具有了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1）、积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的前提，我按经验揣度该客户有必定潜力。接下我耐心营销，在经由过程几回接触后，得知客户近期要从外埠汇过来几笔资金，今朝已走了几家银行，我自动向其介绍了我行的网上银行汇款便当、快捷、而且优惠。后来我为其打点了vip卡，客户从外埠汇过来x万元。
2）、细心呵护老客户
按期给老客户打电话，介绍我行新产物，把合适的产物卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即即是低风险的理财富品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人欢兴奋乐喜爱保藏，我以此为切入点，向其举荐贵金属，该客户对此很是感欢兴奋乐喜爱，我前后陪其去市行多次，前后买了x多万元的贵金属，为我行增添了x万多元的中心营业手续费。
3）、耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行具体教学。在碰着股市除夜幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我根底连结24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完往后，该客户说仍是你们单元有责任心，适才给某银行客户司理打电话一贯不接。做理财司理快要三年了，当然谈不上甚么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的相信。
4、协助行率领积极营销
在做好本岗的同时，协助行率领营销了xxx、xxx、xxx和xxx单元的的电子结算营业。
2、工作中存在的不足
1、部门除夜客户资料信息不全，没法进行周全有用呵护，呵护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
3、20xx年的工作筹算：
1、营业方面：对理财营业进行周全梳理，充实操作好银掌柜系统，重点斥地除夜客户，提高峻客户对我行的虔敬度。
2、营销方面：要多学一些营销手艺，增强自己的酬酢沟通能力，在措置毒手问题上能够矫捷变通。
新的一年已惠临，我将倍加全力，争夺在事迹上能够更上一层楼！
银行理财司理工作总结13
年光如电，转眼即逝，弹指一挥间，20xx年就畴昔了，在担负xx支行这一年的客户司理时代，我勤恳全力，不竭朝长前进，在自己营业水平获得较除夜提高的同时，思惟意识方面也获得了不小的前进。现将20xx年工作气象陈述请示以下：
1、20xx年在支行行长和列位率领同时的关心指导下
我用较短的时刻熟谙了新的工作气象，在工作中，当真进修各项金融法令律例，积极插手行里组织的各类进修勾当，不竭提高自己的理论素质和营业手艺，到了新的工作气象，工作经验、营销手艺等都存在必定的欠缺，加上支步履新设外埠支行，要睁开工作，就必需先增添客户群体。工作中我始终“勤动口、勤出手、勤动脑”去争夺客户对我行营业的撑持，扩除夜自己客户数目，在较短的时刻内经由过程优良的处事和营业专业性，聚积信息、追求撑持，成功营销xx贵族白酒生意中心、市电力实业公司、市中小企业处事中心等一多量优良客户和营业，当然今朝账面供献度还不除夜，但为未来储存了上亿元的`存款和贷款。至12月末，小我累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，庖代发工资、PS商户、通知存款等营业都有新的打破。
2、担负客户司理以来
我深切体味和感伤到该岗位的职责和使命。客户司理是我行对公家处事的一张手刺，是客户和我行联系的关头。与客户的酬酢风度和言谈举止，均代表着我行形象。泛泛泛泛不竭进修沟通手艺，掌控沟通编制，以“工作就是我的事业”的立场和用跑步前进的工作编制来看待工作。从各方各面聚积优良客户信息，实时掌控客户动态，拜访客户中心桥梁，下到企业、机关，深切客户，没有公车时坐公交，晴和下雨一如既往，天天对不合的客户进行泛泛呵护，哪怕是一条短信祝贺与问候，均代表着我行对客户的一种驰念。热忱、耐心地为客户答疑解惑，安闲地用轻松地姿态和激情亲热的微笑来面临客户，快速、清楚地向客户传达他们所要体味的信息，与客户精采的沟通并获得很好的下场，博得客户对我工作的普遍认同。在信贷营业中，当真做好贷前查询拜访、贷后搜检、跟踪查询拜访，资料实时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和诺言不良发生，在优良获得营业利润的同时实现小我合规工作，保证了信贷资金的安然。
3、存在的问题
在畴昔的一年，当然我在各方面获得了必定的成就，可是，我也清楚地看到了自己存在的不足。
（一）是进修不够，面临金融更始的日趋深化和市场经济的多样化，若何掌控最新的财经信息和我市成长动态，有时跟不上法度楷模。
（二）是对挖掘现有客户成本，客户优被选优，提高客户数目和质量，晋升客户对我行更除夜的供献度和虔敬度还有待增强。
（三）是进一步客服年青气躁，做到脚结壮地，提高工作自动性，多干少说，在实践中完美提高自己，以上不足我正在全力更正。
4、尔后全力地标的方针
在新的一年，我将再接再厉，加倍正视对新的规章、新的营业、新的常识的进修专研，改良工作编制编制，积极全力工作，增强处事年夜旨意识，拿出十分的勇气，拿出斥地的气焰气派，夯实自己的营业根底，朝着更高、更远的标的方针全力，用“新”的工作解决现实工作中碰着的各类坚苦。
银行理财司理工作总结14
年光如电，转眼即逝，弹指一挥间，20xx年就畴昔了，在担负xx支行这一年的司理时代，我勤恳全力，不竭朝长前进，在自己营业水平获得较除夜提高的同时，思惟意识方面也获得了不小的前进。现将20xx年工作气象陈述请示以下：
1、工作收成
20xx年，在支行行长和列位率领同时的关心指导下，我用较短的时刻熟谙了新的工作气象，在工作中，当真进修各项金融法令律例，积极插手行里组织的各类进修勾当，不竭提高自己的理论素质和营业手艺，到了新的工作气象，工作经验、营销手艺等都存在必定的欠缺，加上支步履新设外埠支行，要睁开工作，就必需先增添客户群体。工作中我始终“勤动口、勤出手、勤动脑”去争夺客户对我行营业的撑持，扩除夜自己客户数目，在较短的时刻内经由过程优良的处事和营业专业性，聚积信息、追求撑持，成功营销xx贵族白酒生意中心、xx电力实业公司、xx中小企业处事中心等一多量优良客户和营业，当然今朝账面供献度还不除夜，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，小我累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，PS商户、通知存款等营业都有新的打破。
2、了了岗位的职责和使命
担负司理以来，我深切体味和感伤到该岗位的职责和使命。司理是我行对公家处事的一张手刺，是客户和我行联系的关头。与客户的酬酢风度和言谈举止，均代表着我行形象。泛泛泛泛不竭进修沟通手艺，掌控沟通编制，以“工作就是我的事业”的立场和用跑步前进的工作编制来看待工作。从各方各面聚积优良客户信息，实时掌控客户动态，拜访客户中心桥梁，下到企业、机关，深切客户，没有公车时坐公交，晴和下雨一如既往，天天对不合的客户进行泛泛呵护，哪怕是一条短信祝贺与问候，均代表着我行对客户的一种驰念。热忱、耐心地为客户答疑解惑，安闲地用轻松地姿态和激情亲热的微笑来面临客户，快速、清楚地向客户传达他们所要体味的信息，与客户精采的沟通并获得很好的下场，博得客户对我工作的普遍认同。在信贷营业中，当真做好贷前查询拜访、贷后搜检、跟踪查询拜访，资料实时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和诺言不良发生，在优良获得营业利润的同时实现小我合规工作，保证了信贷资金的安然。
3、存在的问题
在畴昔的一年，当然我在各方面获得了必定的成就，可是，我也清楚地看到了自己存在的不足。
（一）是进修不够，面临金融更始的日趋深化和市场经济的多样化，若何掌控最新的财经信息和我市成长动态，有时跟不上法度楷模。
（二）是对挖掘现有客户成本，客户优被选优，提高客户数目和质量，晋升客户对我行更除夜的`供献度和虔敬度还有待增强。
（三）是进一步客服年青气躁，做到脚结壮地，提高工作自动性，多干少说，在实践中完美提高自己，以上不足我正在全力更正。
4、尔后全力的标的方针
在新的一年，我将再接再厉，加倍正视对新的规章、新的营业、新的常识的进修专研，改良工作编制编制，积极全力工作，增强处事年夜旨意识，拿出十分的勇气，拿出斥地的气焰气派，夯实自己的营业根底，朝着更高、更远的标的方针全力，用“新”的工作解决现实工作中碰着的各类坚苦。
银行理财司理工作总结15
回首回头回忆回头回忆20xx年，这已经是我在银行工作的第二个岁首了，细心回味起在支行这个巨匠庭糊口的点点滴滴，经常想起，我都感应了很是的孤高懈弛和。今年对我来讲是一个首要的转折年，也是一个布满感恩的一年，从事银行工作10年的我，事实下场在这一年中由一个会计人员转型成了一名营销岗位人员，这对我来讲既是一个考验，又为我未来工作成长奠基的根底。
1、首先陈述请示一下我小我的旧年工作完成气象：
1.理财富品发卖气象：
一季度，发卖理财总计1069万，月平均356万；
二季度，发卖理财总计20xx万，月平均690万；
三季度，发卖理财总计7147万，月平均2382万；
四时度，发卖理财总计4080万，月平均1360万。
2.诺言卡使命完成气象：
全年发卡36张，激活卡片5张。
3.贵金属使命完成气象：
年度内发卖：戊戌旺福金钞套装32套，给出格的你套装12套，世界杯金钞一套
4.储蓄存款完成气象：
年累计完成外币按期储蓄使命总计10笔，总计金额23万美元。
除夜额存单完成4笔，总计金额120万人平易近币。
2、工作编制气象：
因为20xx年总分行体质更始启事，撤销了所有外包公司与我行的合作，故从年中至今，一贯都是除夜堂司理和理财司理一人两岗的经营模式，这无疑直接影响了理财司理的良多外拓及鼓吹工作。但就在如斯艰难的气象下，在全数支行员工配合全力，彼此配合，仍然完竣了进行了多次外拓和社区鼓吹的工作。在此，我首先要感谢感动打动王行，对我们每次勾当的正视，急人所急，想人所想，出经营策，鼎力供给辅佐；其次也很是感谢感动打动伟行对我工作的辅佐，非论是午间安眠，仍是每次勾当外出，伟行老是第一时刻自动辅佐我，从无牢骚，忘我的奉献；最后我还要感谢感动打动全数员工，在每次的勾傍边，和在泛泛泛泛的工作糊口中，对我的辅佐与撑持。
今年度，深切社区鼓吹总计两次，介入勾当听次总计150人，成功营销新增我行客户30余人，晋升了我行在四周社区的公家影响力及形象。
在支行内部组织鼓吹勾当总计4次，介入勾当听数总计80余人，新增我行优良客户30余人，其中典型的成功案例两次，一次是摄生宣讲沙龙，介入人数30余人，新增优良客户11人。第二次为我行周年庆，为期一个月的鼓吹勾当，新增转举荐客户10名，新增手机银行活跃客户150余人，以上勾当均获得了优良的功能。
此外，我支行还在今年内，操作地舆位置的便当，对总行的9个楼层睁开了3次营销鼓吹和慰劳勾当，博得了总行率领及同事的认可与歌咏。而且获得了优良的功能，累计营销外币按期储蓄使命总计10笔，总计金额23万美元；累计营销贵金属总计45套；累计新增诺言卡客户10余名。
3、其他工作气象：
除泛泛的理财及除夜堂司理工作外，我还担负支行安保负责人的工作。20xx年度内，我支行迎接了三次重除夜的安保搜检，一次为XX市内保局的安然搜检，一次为人行的突击搜检，此外一次为总行的周全搜检。因为我支行成立时刻较短，气象、设备均采纳最新的尺度安插和采购，和我支行过硬的安保处事素质，至此在每次的突击或周全搜检中，我支行都完竣的经由过程了考验，并获得了分行及总行的高度评价。
4、存在的不足及改良编制:
以上为我20xx年度的工作总结，假定硬要给自己打分的话，我会打60分。因为在各个方面，我都存在着些许的不足。
1.营销方面，新增和处事客户是根柢，当然在这方面我做得还算及格，可是能否更好的呵护客户，再拓展新客户，这才是成功客户司理的标的方针，而刚好这方面我经验上欠缺良多。我行的系统不向其他行那样智能，没法全方面的笼盖所有的客户信息，故我理当加倍细心，加倍专业的统计并汇总，针对不合的客户设计不合的.营销思绪及方案，多元经营，除按期发送理财咨询及短信鼓吹外，还应多组织客户睁开鼓吹勾当，以老带新，扩充客户群体。零售营业原本就是简单但有繁多的工作，简单在于营业种类少，繁多指的就是呵护好每位客户，所以我理当加倍的耐心，清理归纳客户档案，更好的为每位客户处事。
2.在专业常识方面，我也有良多的不足，在个贷、保险、基金等营业方面均有欠缺，在这方面我还理当感谢感动打动耿阔和赵磊每次的辅佐及教育，让我化解了诸多处事上的坚苦。
3.在安保工作中，其实我也有良多做得不到位的处所。安保是一件很是首要的工作，关系着每位员工及客户的生命，和行里的财政的保管安然气象。因为我分行安保内部体质的不健全，也因为我自己经验欠缺，在安保档案清理方面老是有所错误谬误，导致年尾搜检差点扣分，影响支行的查核，在此我还要由衷的感谢感动打动伟行，在我休假时代全力的争夺及辅佐，让我有机缘填补过失踪踪。
5、工作筹算：
在新的一年里，我将全力更正各类不足。营销方面，周全归纳总结我行客户档案信息，针对不合客户设计不合营销方案，多组织品种多样的鼓吹勾当，争夺每个月都组织厅堂或外拓鼓吹勾当。专业常识方面，向有经验的同事多进修多就教，争夺早日学会所有营业方面的常识，成为一名及格的理财司理。在安保方面，严酷遵循总分行要求，按期搜检、培训及操练操练，规整档案并保留，保证支行的安然平稳运行，及确保随时领受搜检时都能完竣经由过程考验。
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